Byť jsou ESG fondy (stejně jako samotný pojem ESG) ve světě investování relativně nové, jejich popularita rapidně roste a stávají se stále vyhledávanějším aktivem. Může za to nepochybně i skutečnost, že vykazují zajímavá zhodnocení.

V Británii se nicméně dají najít i velmi zajímavé ESG fondy s ročním výnosem přesahujícím 10 %. Při pátrání po zajímavých akciích s tímto přízviskem je tak určitě na místě inspirovat se i složením těchto fondů. Už jen proto, že díky precizním, obsáhlým analýzám do jisté míry odvedou velkou část práce za vás a pomohou vám výrazně zúžit výběr titulů, jež stojí za řeč.

Dnes bych si chtěl “na paškál” vzít trojici britských fondů, jež se zaměřují na etické investování a zároveň za poslední dekádu dokázaly vykázat zhodnocení minimálně 150 %. Ne že bych vám chtěl doporučit, ať do nich zainvestujete, ale pokud se snažíte orientovat na zodpovědné investování do udržitelných byznysů, mohou jejich portfolia sloužit jako velmi slušný náhled do toho, jaké příležitosti dnes skýtá britský trh, případně jak by takové úspěšné ESG portfolio mělo vypadat:

1) Premier Ethical

Fond zaměřený na dlouhodobý růst kapitálu skrz investování do společností, jejichž byznys stojí na principech etické a sociální zodpovědnosti. Primárním zaměřením jsou britské společnosti a cílem portfolia by mělo být porážet širší britský index FTSE4Good.

Zhodnocení za posledních 10 let: 204,6 % (11,8 % ročně)

image proxy?image=statuses%2Finside%2F1c7a9b8b 42b2 4f6b b97d d73f7b2a373f

Geografické rozložení portfolia

Britské akcie: 98,00 %

Finanční trhy: 2,00 %

Sektorové rozložení portfolia

Spotřební sektor: 23,00 % / Zdravotnictví: 16,70 % / Průmysl: 13,80 % / Komunikace: 12,20 % / Finance: 11,50 % / Informační technologie: 11,20 % / Nemovitosti: 5,50 % / Materiály: 2,20 % / Peněžní trh: 2,00 % / Spotřební zboží: 1,90 %

10 největších pozic

  1. Frontier Development ($FDEV): 4,36 %
  2. Games Workshop ($GAW): 3,70 %
  3. Sumo Group ($SUMO): 3,12 %
  4. Hikma Pharmaceuticals ($HIK): 3,09 %
  5. B & M European Value Retail ($BME): 2,88 %
  6. Jet2 ($JET2): 2,73 %
  7. Legal & General ($LGEN): 2,68 %
  8. Gym Group ($GYM): 2,67 %
  9. CVS Group ($CVSG): 2,51 %
  10. RWS Holdings ($RWS): 2,50 %

2) Royal London Sustainable Leaders

Cílem fondu je dosahovat kapitálového růstu ve střednědobém horizontu (3-5 let), investovat 80 % svého portfolia do akcií britských společností na Londýnské burze a překonávat i po započítání poplatků v pětiletém horizontu britský benchmark FTSE All-Share Index.

Zhodnocení za posledních 10 let: 196,6 % (11,5 % ročně)

image proxy?image=statuses%2Finside%2Fb88a14b4 f2b7 4505 a5ed ea14b026b20d

Geografické rozložení portfolia

Britské akcie: 81,98 %

Severoamerické akcie: 10,24 %

Evropské akcie: 6,43 %

Finanční trh: 1,35 %

Sektorové rozložení portfolia

Průmysl: 21,40 % / Finance: 20,90 % / Zdravotnictví: 15,90 % / Technologie: 11,70 % / Konzumní zboží: 9,20 % / Utility: 8,40 % / Spotřebitelské služby: 7,80 % / Základní materiály: 4,70 %

10 největších pozic

  1. SSE ($SSE): 4,73 %
  2. Astra Zeneca ($AZN): 4,72 %
  3. Unilever ($ULVR): 4,51 %
  4. London Stock Exchange ($LSEG): 4,39 %
  5. Prudential ($PRU): 4,16 %
  6. Experian Group ($EXPN): 4,03 %
  7. Rentokil ($RTO): 4,00 %
  8. Croda International ($CRDA): 3,80 %
  9. Segro REIT ($SGRO): 3,52 %
  10. Ferguson Newco ($FERG): 3,41 %

3) Liontrush Sustainable Future UK Growth

Fond zaměřený na dlouhodobý růst kapitálu, jež investuje do široké škály různých britských společností. Při výběru vhodných akcií se řídí striktními pravidly pro enviromentální a sociální zodpovědnost, které každá společnost v portfoliu musí splňovat.

Zhodnocení za posledních 10 let: 168,8 % (10,4 % ročně)

image proxy?image=statuses%2Finside%2Faaea7a86 bae4 4d8c 97e4 f41e8f817133

Geografické rozložení portfolia

Britské akcie: 88,36 %

Irské akcie: 7,55 %

Ostatní: 2,59 %

Finanční trh: 1,50 %

Sektorové rozložení portfolia

Finance: 24,58 % / Informační technologie: 17,32 % / Spotřební sektor: 13,77 % / Průmysl: 12,64 % / Zdravotnictví: 10,22 % / Materiály: 6,28 % / Spotřební zboží: 4,61 % / Utility: 2,87 % / Podílové fondy: 2,59 % / Ostatní: 5,11 %

10 největších pozic

  1. 3I Group ($III): 3,47 %
  2. London Stock Exchange ($LSEG): 3,39 %
  3. Countryside Properties ($CSP): 3,34 %
  4. Smurfit Kappa ($SKG): 3,29 %
  5. Softcat ($SCT): 3,11 %
  6. Intertek ($ITRK): 3,09 %
  7. Croda International ($CRDA): 2,99 %
  8. Abcam ($ABCM): 2,90 %
  9. Legal & General ($LGEN): 2,84 %
  10. National Express ($NEX): 2,83 %



Autor: Tomáš Durčák, Warengo